国金证券-整车与电池行业板块2025年中期策略：新技术与新领域景气共振，优选板块丰富结构性机遇-250620

  观点总结-整车：电动渗透率增速放缓，关注结构性机会 H1总量、电车整体维持高景气，但市场由于价格战持续，对整车板块情绪悲观。我们大家都认为，市场价格战加剧来自于电车替代在逐渐进入...[详细]

  观点摘要 ◆历史回顾：1）年初以来，券商板块整体表现较弱，截至6月19日，申万证券二级指数年内涨跌幅为-9.7%，较2024/11/7高点回调22%。2)25Q1经纪、自营...[详细]

  东方证券-纺织服装行业：美妆618复盘，看好国货美妆龙头的长期发展逻辑-250620

  核心观点 25年618活动周期美妆大盘线上整体保持稳健增长。根据青眼情报数据，2025年618全周期四大平台（淘系、抖音、京东和快手）的总GMV达659亿，同比增长超10%...[详细]

  AI眼镜是AI大模型的最佳应用载体之一。AI眼镜在传统眼镜基础上搭载了人工智能技术，可集成相机、蓝牙耳机、AR等多重设备或功能。AI眼镜占据人体唯一无接触多模态（视觉+听觉+语...[详细]

  中航证券-国防军工行业低空经济月报：顶层定调低空场景发展原则，eVTOL成国际低空竞争焦点领域-250619

  一、三大“先后”是低空经济产业的发展路径指引 5月20日，国家发改委召开5月份新闻发布会。新闻发言人李超表示，近年来，各有关部门和地方结合发展实际，积极探索发展包括低空旅游...[详细]

  天风证券-石油石化行业专题研究：整治“内卷”，能源化工有望蓄力-250620

  炼化&煤化工——关注整治“内卷” 5月20日，在国家发展改革委召开的新闻发布会上，提到整治“内卷式”竞争。优化产业布局，遏制落后产能无序扩张。加快淘汰炼油、钢铁等行业低效落...[详细]

  中航证券-科技电子行业：智变2025，AI应用商业化跃迁-250613

  AI成为垂直应用的新引擎。随着模型经济性能的指数级扩展，AI在2025年在垂直领域的应用更加深入，有交付结果能力的公司业绩获得验证，成为了市场焦点。 垂直领域的角色转变:从...[详细]

  华安证券-能源行业转型：可控核聚变发展加速，助力能源转型-250620

  国内聚变项目开工/招标/技术进展加速 项目开工建设 “BEST”工程总装启动（2025.5.1） 根据合肥政府网，2025年5月1日，紧凑型聚变能实验装置（BEST...[详细]

  民生证券-金属行业2025年中期投资策略系列报告之钢铁篇：底部涅槃，曙光渐近-250620

  供给侧：产能优化箭在弦上。在国内粗钢消费见顶的背景下，粗钢产能调控、产品结构优化升级、企业减量重组的迫切性逐步抬升，或将开启新一轮的行业产能出清。2025年钢铁行业新规范出台，...[详细]

  中原证券-有色金属及新材料行业半年度策略：周期与成长共舞，稳中求进-250620

  黄金：国际环境不确定性加剧，央行持续购金，黄金配置优势凸显。2025年1月至5月，在美联储货币政策转向预期强化、地理政治学风险持续升级及全球通胀高位震荡的多重压力下，全球长期资金市场...[详细]

  天风证券-餐饮行业周报：酒类情绪端短期承压，看好大众品结构行情-250620

  市场表现复盘 本周(6月9日-6月13日)，餐饮板块/沪深300涨跌幅分别-4.37%/-0.25%。具体板块来看，保健品（+2.44%）、烘焙食品(-0.72%）、肉...[详细]

  中原证券-电子行业2025年中期投资策略：AI创新百花齐放，半导体自主可控加速推进-250620

  回顾2025年上半年，DeepSeek通过技术创新引领国产大模型崛起，助力AI应用大规模落地，AI创新持续推进，AI眼镜新品陆续发布，比亚迪推动“智驾平权”，全民智驾时代开...[详细]

  国联民生证券-非银行业：AH溢价率视角，看好港股券商投资价值-250620

  恒生沪深港通AH股溢价指数2025年以来有所回落 我们选取恒生沪深港通AH股溢价指数，观察自2010年初至2025年5月底的恒生AH股溢价指数表现。我们得知恒生AH股溢价指...[详细]

  回顾2025年上半年，1-2月，DeepSeek团队发布DeepSeek-R1推理模型，采用强化学习进行后训练，其开源特性与终端化部署促进AI产业落地；三大运营商陆续完成Dee...[详细]

  华金证券-半导体设备行业先进封装系列报告之设备：传统工艺升级&先进的技术增量，争设备之滔滔不绝-250620

  核心观点 尖端先进封装需求持续增长，AI相关仍为主要驱动。得益于生成式AI和高性能计算（HPC）这两大长期趋势有力推动，叠加移动和消费市场回暖和汽车先进封装解决方案的...[详细]

  国信证券-汽车行业智能化月报系列（二十五）：特斯拉即将启动Robotaxi试运营，小鹏G7搭载图灵AI芯片和AR~HUD-250620

  核心观点 行业新闻：1）特斯拉将于美国时间6月22日在德州启动Robotaxi试运营；2）小鹏G7开启预定并预售23.58万，搭载图灵AI芯片和AR-HUD；3）搭载小马智...[详细]

  本周看点： 真的很严峻了，美妆品牌如何自救？ 大牌“以价换量”之路，还能走多远？ 母婴巨头联手医美巨头豪掷16.5亿！ 行业环境： 1.真的很严峻了，美妆品...[详细]

  Houlihan Lokey-2025年第一季度全世界数字化基础设施行业更新报告（英译中）-250620

  数字基础设施团队是浩华华兴全球科技集团的一部分，拥有140多名金融专业技术人员，致力于在科技领域提供卓越的成果和卓越的服务。 ...[详细]

  东莞证券-公用事业行业双周报：5月份全社会用电量同比增长4.4%-250620

  投资要点： 行情回顾：截至6月19日，近两周申万公用事业指数上涨0.1%，跑赢沪深300指数1.0个百分点，在31个申万行业中排第8名；年初至今，申万公用事业指数下跌1.0...[详细]

  江海证券-电子行业：OLED显示器2025Q1出货量高增，推动OLED显示器面板需求-250620

  事件： 2025年第一季度OLED显示器出货量同比增长175%。2025年5月8日，根据Trendforce，2025年第一季度OLED显示器出货量突破新高为50.7万台，...[详细]

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